Como organizar contatos de clientes em uma planilha (antes do CRM)
Quem anota, vende mais. Antes de pagar por um CRM, uma planilha bem feita resolve o começo.
Colunas essenciais
| Coluna | Para quê |
|---|---|
| Nome e telefone | Identificar e retornar |
| Data do primeiro contato | Saber há quanto tempo |
| Origem | De onde veio (Google, Instagram, indicação) |
| Interesse | O que pediu |
| Situação | Novo, orçamento enviado, fechado, perdido |
| Próximo passo e data | Não deixar ninguém esquecido |
| Valor | Medir resultado |
Rotina semanal
- Atualizar a situação dos contatos.
- Fazer os retornos do dia. Veja follow-up sem ser chato.
- Olhar de onde vieram as vendas.
Quando migrar para CRM
Quando houver muitos contatos, vários atendentes ou necessidade de automação. Leia CRM para pequenas empresas e entenda o que é lead.
Cuidados
- Colete só o necessário.
- Proteja o acesso à planilha.
- Siga a LGPD.
Quer ajuda para aplicar isso no seu negócio?
Faça o diagnóstico gratuito, que mostra por onde começar, ou fale com a MetaEX. Primeiro entendemos o seu cenário, depois indicamos o que faz sentido.
Próximo passo
CRM para pequenas empresas→
Perguntas frequentes
Planilha serve para começar?
Serve. O importante é ter um registro e uma rotina de atualização.
Quando migrar para CRM?
Quando o volume de contatos e o time crescerem e a planilha virar bagunça.
Como proteger os dados?
Limite o acesso, use senha e não compartilhe em grupos.
Quer uma leitura da sua operação digital?
O diagnóstico é gratuito, sai na hora e devolve nota de 0 a 100 com ordem de prioridade.
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