Kostenloses CRM: wie Sie richtig auswählen

„Gibt es ein gutes kostenloses CRM?“ Ja, aber „kostenlos“ bedeutet fast immer begrenzte Funktionen. Wichtig ist zu wissen, was Sie wirklich brauchen, und ein Werkzeug zu wählen, das Ihr Team nutzen wird.

Was ein kostenloses CRM meist bietet

• Kontakt- und Firmendaten.
• Eine Verkaufs-Pipeline mit Phasen (neuer Kontakt, Angebot, Verhandlung, abgeschlossen).
• Gesprächsverlauf und Nachfass-Aufgaben.
• Einige einfache Berichte.

Wo die Grenzen liegen

• Anzahl der Nutzer, Kontakte oder Pipelines.
• Automatisierungen und Integrationen mit WhatsApp, E-Mail und Formularen.
• Erweiterte Berichte und Support.
• Die Regeln des kostenlosen Tarifs können sich ändern. Prüfen Sie sie, bevor Sie sich darauf verlassen.

Checkliste zur Auswahl

1. Bedienbarkeit: lernt das Team es schnell?
2. Funktioniert es auf dem Smartphone? Ein großer Teil des Kundenservice findet abseits des Computers statt.
3. Lässt es sich mit WhatsApp und Formularen verbinden? Ein Kontakt, der nicht von selbst ankommt, wird zur Handarbeit.
4. Lassen sich Ihre Daten exportieren? Sie müssen Ihre Kontakte mitnehmen können, wenn Sie das Werkzeug wechseln.
5. Wo werden die Daten gespeichert und wie werden sie geschützt?
6. Was kostet das Wachstum? Prüfen Sie den Preis des ersten kostenpflichtigen Tarifs.

Wann eine Tabelle noch reicht

Bei wenigen Kontakten und einer betreuenden Person genügt eine einfache Tabelle. Sie hilft auch zu erkennen, was Sie brauchen, bevor Sie ein CRM wählen.

So starten Sie ohne Komplikationen

• Legen Sie drei bis fünf Pipeline-Phasen fest, nicht mehr.
• Erfassen Sie jeden neuen Kontakt am selben Tag.
• Notieren Sie für jeden Kontakt den nächsten Schritt.
• Prüfen Sie die Pipeline einmal pro Woche.

Häufige Fehler

• Nach der Zahl der Funktionen wählen statt nach Bedarf.
• Alles auf einmal eintragen und später nicht mehr pflegen.
• Personenbezogene Daten in Werkzeugen ohne Zugriffskontrolle mischen.